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2020年商品豬供給下半年底部回升，四季度豬價同比下跌

2020年，國內豬肉價格平均為52.47元/公斤，同比漲56.3%。其中，1月份和2月份豬肉價格呈現漲勢，2月份為58.89元/公斤，居歷史高位，同比上漲161.1%，二季度豬肉價格總體下跌，新冠肺炎疫情防控形勢好轉帶動終端消費開始明顯恢復，三季度總體回升，8月份為56.03元/公斤，四季度開始，國內豬肉價格同比由漲轉跌，受國內供給恢復影響，11月份下跌至全年最低價46.30元/公斤。去年，生豬年均價為34.02元/公斤，同比漲61.6%。生豬價格走勢與豬肉價格走勢一致，但月度均價歷史高點出現在8月份，為37.15元/公斤，四季度總體回落，12月份為33.14元/公斤。10月份開始生豬價格同比由漲轉跌，12月份略低于上年同期，微跌0.4%。

去年下半年，國內生豬供給底部回升。據國家統計局數據，2020年豬肉產量4113萬噸，比上年下降3.3%。其中，一季度大幅下降29%，二季度收窄至4.7%，三季度和四季度豬肉產量分別同比增加18.1%和18.7%。根據農業農村部監測，1至12月份規模以上生豬定點屠宰企業屠宰量累計16258.24萬頭，同比減少14.9%，1月份開始連續7個月同比低于上年同期，降幅在20%-38%之間，8月份開始連續5個月環比增加，9月份開始同比轉正，10至12月份同比均增35%以上。

2020年，新冠肺炎疫情明顯影響上半年豬肉消費，緩解二季度供需偏緊壓力。上半年受新冠肺炎疫情影響，消費量明顯下降，下半年消費需求逐步恢復。其中，2月份開始受新冠肺炎疫情影響，絕大部分外出消費受到抑制。基于對家庭消費和外出就餐消費的估計，上半年豬肉消費需求同比下降28.3%，其中一季度同比下降43.4%，二季度同比下降13.2%，大于豬肉產量降幅。三季度豬肉消費量逐漸恢復性增加。年末南方臘肉腌制以及凍品流通受阻帶動國內鮮豬肉消費需求明顯提振。

生豬養殖進入高成本階段。2020年，受養殖效益帶動和優惠政策驅動，各類養殖主體，尤其是規模養殖場補欄生豬的積極性非常高漲，帶動仔豬價格較上年大幅上漲。2020年仔豬均價93.49元/公斤，同比上漲102.7%。同時，玉米和豆粕等飼料原料價格明顯上漲，豆粕年末價格較年初每噸上漲400至500元，玉米價格每噸上漲700至800元，育肥豬配合飼料價格累計23%。從成本來看，自繁自養養殖戶每公斤成本從1月份13.50元/公斤提升到12月份15.50元/公斤左右，外購仔豬養殖戶成本從1月份18元/公斤增至12月份28元/公斤以上。

受國內供給偏緊、豬價呈現歷史超高位影響，豬肉進口創新高。2020年豬肉累計進口量439萬噸，同比增加108%，累計進口額達120.41億美元，同比增加157.6%。其中，12月份進口量為44.01萬噸，創單月最高進口紀錄。進口豬肉來自西班牙、美國、德國、巴西、加拿大、丹麥等20個國家，自西班牙、美國、巴西和德國分別進口96萬噸、美國70萬噸、48萬噸和47萬噸，分別占21.9%、15.9%、11.0%和10.7%。

2021年豬肉供給偏緊格局將逐步緩解、豬價回落

預計2021年豬肉供給將明顯恢復，四季度生豬供給有望接近常態水平。能繁母豬和生豬存欄先后于2019年四季度和2020年一季度觸底反彈。截至2020年12月末，全國能繁母豬和生豬存欄已連續15個月和11個月環比增長，分別連續7個月和6個月同比增長，生豬存欄為40650萬頭，比上年末增長31.0%。如果今年二季度，各地生豬存欄恢復到常態水平，生豬存欄與出欄增長的生產周期在6個月左右，那么三季度末期商品豬供給將會恢復到常態水平;如果三季度生豬存欄恢復到常態水平，預計四季度末商品豬供給將會接近常態水平。預計全年生豬出欄量增幅將會超過15%，下半年商品豬供給將會明顯好轉。從規模化水平來說，非洲豬瘟后大量散養戶和小規模戶退出生豬養殖，龍頭養殖企業通過多種方式快速擴張，帶動了生豬規模化和組織化水平提升，預計2021年生豬規模化水平將會由2019年的53%提高至接近60%。

今年豬肉消費將會明顯恢復，供需趨于平衡。隨著豬肉供給的恢復和豬價回落，特別是隨著新冠肺炎疫情防控形勢的繼續好轉，消費需求就會持續恢復。豬肉在肉類消費中的比重回升，但總體將會保持在60%左右。豬肉進口需求較2020年下降，但仍將保持高位，預計在380萬噸左右，豬肉供給偏緊格局將逐步緩解，預計豬肉消費量將會恢復到5000萬噸以上。

2021年生豬和豬肉價格有望明顯下跌。春節前受節日消費拉動，豬價季節性反彈，接近上年同期水平，1月下旬開始小幅回落。春節過后消費季節性下降，生豬和豬肉價格一季度總體將以穩中有降為主。二季度如果凍品流通恢復到常態，那么豬價或將階段性明顯回落;如果凍品僅部分流通，二季度豬價將會總體保持穩中回落態勢，清明和“五一”節日消費增加或階段性提振豬價。下半年豬肉消費和供給均將會提升，三季度豬價季節性回升，四季度將會回落并接近常態價格水平。2021年生豬產能穩步增加，生豬價格總體趨勢是平穩回落，養殖收益仍將會保持較好水平。

在非洲豬瘟和新冠肺炎疫情的雙影響下，對生豬生產流通和豬肉消費等仍會產生一定影響。總的來說，與新冠肺炎疫情有關的干擾可能還會影響凍品流通和豬肉供給，凍品流通恢復時間和規模影響豬價回落速度和幅度，同時養殖戶還必須高度警惕冬春季的非洲豬瘟疫情風險，做到有效防控不松懈。因此，雙疫情風險也會對不同地區產能恢復、生豬供給和豬價走勢產生一定不確定性影響。養殖戶在升級生物安全軟硬件和做好養殖生產資料應急儲備的同時，合理安排生產結構，尤其是外購仔豬養殖戶，減少投機性壓欄，及時鎖定養殖利潤，減少市場風險。

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