日前，中國旅游飯店業協會在其主辦的“第十八屆中國飯店集團化發展論壇”上，發布了《中國飯店管理公司(集團)2020年度發展報告》(以下簡稱《報告》)。《報告》顯示，我國飯店集團規模延續增長態勢，產業集中度趨于穩定;集團持續推動區域擴張，下沉市場熱度高漲;集團鎖定高端品牌創新，規模檔次分布結構發生改變;集團日益重視“私域”流量管理，會員數量及貢獻率進一步提升;集團信息化進程加速，智能化應用受到關注和應用。

論壇上，公布了“2020年中國飯店集團60強”名單，上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司(以下簡稱錦江)、華住集團(以下簡稱華住)、北京首旅酒店(集團)股份有限公司(以下簡稱首旅如家)位列前三名。

中國旅游協會副會長兼秘書長張潤鋼對《報告》進行了深入解讀。他表示，2020年，在新冠肺炎疫情沖擊下，中國飯店集團化發展在規模、品牌、區域等方面呈現較佳走勢，成果可圈可點。

規模延續增長態勢，梯隊間界限逐漸模糊

《報告》顯示，2020年，參與統計并提供有效數據的73家飯店集團共管理飯店3.89萬家，客房數397.96萬間。從飯店規模來看，2020年，飯店數和客房數均保持正增長，增長率分別為13.7%、13.9%，其中，飯店數量增長較2019年有所放緩。飯店產業集中度略低于2019年水平，頭部飯店集團客房數呈高度分化態勢，梯隊間的界限逐漸模糊。

《報告》中的“2020年飯店集團規模排名表”顯示，目前，客房數達到10萬間以上的酒店集團已有9家。其中，錦江、華住、首旅如家和格林4家飯店集團客房數均超過30萬間。

在張潤鋼看來，雖然飯店行業遭遇新冠肺炎疫情影響，但是，在中國市場上，飯店集團的發展仍然可圈可點，比預期要好。

值得注意的是，2020年，在飯店集團規模排名表中處于第一梯隊的錦江、華住、首旅如家，在客房數的規模差距上發生了明顯變化。三家飯店集團的客房數均處于增長態勢，其中，錦江客房數增至80萬間，華住增至60萬間，首旅如家有40萬間客房。三家飯店集團的客房數差距均在20萬間。對比2019年，華住和錦江之間的差距縮小了2萬間，首旅如家與華住之間的差距增加了近6萬間。

《報告》顯示，2020年，處于第一梯隊的三家頭部飯店集團和以格林為首的第二梯隊飯店集團，在客房數方面的界限不再清晰。如，第二梯隊中排位第四的格林與首旅如家的客房數差距從2019年的14萬間縮小到不足9萬間。2020年，尚美生活趕超溫德姆成為第五位后，從第五位到第十位的飯店集團的客房數差距甚小，大部分僅在1萬—2萬間之間。

此外，原本在飯店集團規模排位上不是很靠前的一些集團，2020年客房數量也有了較大增長。其中，亞朵、開元、逸柏、鳳悅四個集團的客房量增長均超過1萬間。

張潤鋼認為，第一梯隊的分化和一、二梯隊的邊界趨向模糊，這兩個現象有可能會持續。

“超過10萬間客房集團的三年統計情況表”證實了這一判斷。情況表顯示，從2018年到2020年，三家頭部飯店集團中，錦江的客房數由75萬間增長到80萬間，華住由53萬間增長到60萬間。首旅如家增長步伐過緩，2019年到2020年只增長了不到1萬間客房，與第二名的差距在逐步拉大，與第四名的差距在明顯縮小。

“大家都清楚，規模的變化是表象，是結果，快也好、慢也罷，都是內在邏輯在起作用。關鍵是我們能否準確地認識它，有沒有能力去改變一些需要改變的地方。”張潤鋼說。

集團鎖定高端品牌，檔次結構發生變化

《報告》顯示，有限服務依然是飯店的主要經營形式，但這一趨勢正在發生細微變化。2020年73家飯店集團管理的3.89萬家飯店中，有限服務飯店占比約為91.2%。據《報告》統計，16.5%的飯店集團僅持有有限服務飯店，21.9%的集團僅持有全服務飯店，61.6%的集團兼顧全服務、有限服務飯店。

具體來看，全服務規模(客房數)前十位的飯店集團客房數均超過2萬間，洲際、萬豪、溫德姆三家國際集團位列全服務飯店規模前三。有限服務規模(客房數)前五位的飯店集團客房數均超過18萬間，均為本土飯店集團，且集團有限服務客房占比均超過90%。錦江、華住、首旅如家位居有限服務飯店規模前三。

但是，從規模結構的發展趨勢來看，還有一個數據值得關注，就是2020年有限服務和全服務飯店數分別環比增長12.7%、3.4%。相較于2019年，2020年全服務飯店增速由負轉正，有限服務飯店增速放緩。張潤鋼分析認為，有限服務飯店近三年持續保持增長，但是增幅在逐年放緩。全服務飯店方面，2019年比2018年出現了將近4%的下降，但是在2020年卻出現了3.4%的增長。“去年的集團化論壇上，有業者做出了高端(全服務)飯店會出現新的發展高峰的預測，從2020年的運行實踐看，這是靠譜的。”他說。

《報告》證實了這一觀點。數據顯示，2020年飯店集團品牌數呈現11.3%的增長。分析各類型品牌近三年的增長率，中端酒店的品牌增長由2018年的30.5%下降到2019年的10.4%，2020年進一步下降到4.7%。經濟型和豪華型則是起起伏伏，動蕩不定。只有高端飯店由2018年的5.8%上升到2019年的10.2%，2020年更是達到了19.9%。“這從另一個角度提示我們要注重高端市場。”張潤鋼說。

總體來看，飯店行業經過一年來的結構調整，中端飯店客房占比達到37.1%，接近經濟型飯店客房規模 (經濟型客房占比 38.3%)，打破了多年來的“梯形”供給分布結構。從各集團不同檔次的客房數量占比來看，大多數飯店集團在專注某一細分市場的同時，也在開拓其他檔次的市場。從飯店經營方式來看，全服務型飯店主要以委托管理及自營為主，有限服務型飯店則以加盟+管理及特許經營為主，輕資產的經營管理模式為各飯店集團擴張的主要方式。

“私域”流量管理提升，下沉市場熱度高漲

新冠肺炎疫情對住宿市場造成了巨大沖擊，從各檔次品牌的經營數據來看，各檔次飯店的經營均出現了不同程度的下滑。2020年，境內飯店平均入住率在52.9%，相較上一年下降了12.8%;平均房價為354.9元/間夜，同比下降了33.2元;在價量雙降的情況下，RevPAR(每間可供租出客房產生的平均實際營業收入)同比下降了30.4%。但是，這并未阻礙各飯店集團加強經營能力建設和持續推動區域擴張。

對內，從經營能力建設方面來看，飯店集團日益關注“私域”流量的搭建與運營。2020年，57家集團會員數量整體保持了15.4%的增長速度。其中，22.4%的集團會員數量實現了近一倍的增長。目前，會員數量在100萬—250萬之間的集團數量最多，占比約為19.0%;6.9%的飯店集團會員數量超過5000萬。在會員數量不斷壯大的同時，2020年，49.1%的集團會員活躍度較2019年有所提升，69.0%的集團其會員貢獻間夜量占比增加。

對外，飯店集團推動區域擴張的熱情依然高漲。從區域布局來看，華東地區依然為各飯店集團的優勢業務區域，為2020年飯店供給增幅最大的地區;從城市布局來看，新一線城市依然為飯店集團的核心發展區域。但是，各飯店集團在二三線城市擴張速度超過了一線、新一線城市。

2020年飯店區域分布數據顯示，華東地區飯店數占比為38.6%，約90%的集團在該區域持續布局。從集團區域布局來看，首旅如家、錦江、溫德姆等26個集團基本實現了全國性布局，且主要采取全方位拓展戰略。河北旅投、東莞八方、嶺南、四川岷山等中小集團主要以集團總部所在地為核心業務區域，并試圖向周邊地區輻射發展。

在2021年準備開業飯店的區域布局方面，七個區域的排序沒有變化，華東地區仍然以36%遙遙領先。但是，張潤鋼說：“根據浩華管理顧問公司發布的《2021年第二季度中國酒店市場景氣調查》，一直被看好的華東地區，景氣指數居然為-19。華北地區也不樂觀，東北地區更不被看好，只有西南和西北地區是正值，這對于各集團未來的區域布局有一定的參考價值。”

信息化進程加速，智能化應用備受關注

在疫情防控常態化下，消費者更加關注安全保障、衛生管理、品質體驗、生態休閑。飯店集團經營者一方面通過開發新產品、引進新技術，來應對消費者需求的轉變;另一方面，試圖通過開拓新布局、新領域、新模式，謀求新發展。調研數據顯示，89.8%的飯店集團在2020年增加或維持了科技創新投入比例，飯店集團日益重視通過技術的力量加快信息化進程。

《報告》顯示，從經費投入情況來看，2020年，45.8%的飯店集團在科技方面的投入小于5%，8.5%的集團投入達到30%以上。約有72.9%的飯店集團增加了科技方面的投入，同時，有超過90%的集團計劃繼續加強投入。從預算分配情況來看，軟件、技術人員是IT預算投入的重點，平均預算投入分別達到34.0%和21.2%。

從信息化系統的應用情況來看，有超過90%的集團配備了中央預訂系統、渠道管理、財務管理、會員管理、辦公自動化、前臺管理、人力資源等信息化系統。值得關注的是，所有集團均在使用會員管理系統。從“集團投入最大的三項信息化系統”結果來看，大部分集團在中央預訂系統上投入最多，其次為會員管理、數字營銷。具體來看，在數字營銷、商業智能分析、數據資產管理等方面投入的集團明顯增多，說明飯店集團正在加速提升智能化應用水平。

在智能技術投入方面，2020年比2019年有明顯增長的項目是物聯網技術(智能客房)和機器人服務。在智能技術方面，小程序排第一，物聯網(智能客房)排第二。從智能技術的應用情況來看，證件識別與公安接口、官網、移動支付等智能技術得到飯店集團的普遍應用。應用Al語音助手、電子簽名、人臉識別等新興智能技術的集團較少，但較2019年仍有所增加。

在飯店集團數字化發展方面，張潤鋼認為，飯店推進數字化進程首先要解決幾個問題：一要弄清“是什么”?要把數字化的概念搞清楚，而目前業界對于數字化的認識還不夠。二要搞清楚“為什么”?最后才是“怎么做”。“未來的三到五年，是中國飯店集團發展十分重要的時期，將關系到行業能否擺脫被動局面。愿大家共同努力，再創輝煌。”張潤鋼說。

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